本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：

　　公司立足于精细化工行业，通过布局并持续加大对碘造影剂等特色原料药的投入以及积极开展仿制药的研发，实现了在现有精细化工产业链基础上高效、快速地向医药领域的延伸与拓展，现已逐步形成医药食品、特种化学品两大业务板块协同发展的体系。上述两大业务板块的发展状况受到上游化工原材料供应变化和下业的景气度影响，如果未来上游化工原材料供应发生较大变化，或下游饲料、食品饮料、日化、造影剂、制革等行业的景气度或市场需求下降，将对发行人业务发展和经营业绩带来一定的风险。

　　发行人专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香料、原料药等相关产品，特种化学品主要包括皮革化学品、铬盐、催化剂等相关产品，报告期内发行人上述产品出现不同程度的价格波动。公司产品价格主要随市场价格而变化，市场价格主要受政策环境、市场供应结构、下游需求变化、竞争企业进入或退出、技术进步等因素影响。新增产能的释放、环保政策的调整以及突发事件等都会导致市场供需发生变化。如供需关系失衡，极有可能会引起公司相关产品价格出现波动，包括但不限于产品价格出现较大幅度下跌，如果公司不能采取有效措施积极应对，可能会对公司整体经营业绩造成不利影响。

　　报告期各期，公司营业收入分别为 191,879.20万元、273,299.40万元、万元、2,833.26万元、30,552.56万元和 264.30万元，公司最近一期业绩出现下滑情况。

　　公司主营业务收入主要来自医药食品、特种化学品相关产品的销售，若未来宏观经济形势持续下行，公司所处行业的发展趋势和产业政策发生重大不利变化，产品、原材料供需情况严重失衡，则可能导致公司经营业绩的下降，极端情况下，公司存在发行当年营业利润下降 50%以上甚至亏损的风险。

　　公司生产的碘造影剂原料药产品需完成相关审评审批或认证（包括 CDE审评审批、CEP认证、FDA认证等）后，方可在全球不同规范市场、区域上市销售，公司目前已取得碘海醇印度注册证书、碘海醇日本登录证，碘造影剂原料药系列各产品在全球的注册工作已陆续开展，但由于相关国家药政监管部门的政策调整、审批节奏控制等因素，可能导致相关审评审批或认证存在时间周期上的不确定性，进而影响到公司前期投入的回收和公司预期效益的实现。

　　本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度下降的风险。

　　1、本次向特定对象发行 A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A股股票的相关事宜。根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2、本次发行对象为不超过 35名的特定对象，包括符合中国证监会规定的合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其授权人士将在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定最终发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次发行的股票。

　　3、本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

　　若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、回购、可转债转股、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次发行的发行底价将进行相应调整。

　　在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

　　若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。

　　4、本次发行 A股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%。按照公司截至 2023年9月 30日的公司总股本 106,292.31万股计算，本次向特定对象发行股票的发行数量不超过 31,887.69万股（含本数）。在前述范围内，本次发行的最终发行数量将在公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

　　若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生送股、回购、可转债转股、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行数量上限亦作相应调整。

　　5、本次发行对象认购的 A股股票，自本次发行结束之日起 6个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

　　6、本次发行募集资金总额不超过 80,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

　　在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

　　7、本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的相关规定，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

　　9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“六 、发行人董事会的声明及承诺”之“（二）关于应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施”和“（三）关于应对本次发行股票摊薄即期回报的承诺”。

　　公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。

　　10、根据有关法律法规规定，本次向特定对象发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。

　　旨在用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物，而且 在用于制药时，成为药品的一种活性成分

　　原研药在专利到期后，由其他厂商生产的具有同样活性成 分、剂型、规格和给药途径，并经证明具有相同安全性和治 疗等效性的仿制药品

　　又称维他命，是维持身体健康所必需的一类有机化合物，在 人和动物生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用，广泛 应用于动物饲料、医药、营养补充剂、食品加工和日化等行 业

　　在动物肝脏内参与凝血酶的合成，促进凝血酶原的形成，有 独特的止血功能；能有效防止畜禽体质软弱，皮下及内脏出 血；可促进畜禽生长发育，加速骨骼的矿化作用；参与家禽 胚胎形成，保证幼雏存活率作为畜禽生命活动不可缺少的营 养元素，是动物饲料的必加成份

　　又称硫胺素或抗神经炎维生素或抗脚气病维生素，维生素 B1以辅酶形式参与糖的分解代谢，有保护神经系统的作 用；还能促进肠胃蠕动，增加食欲；主要包括盐酸硫胺素、 硝酸硫胺素，广泛用于饲料添加剂、食品添加剂、医药、日 化等行业

　　参与转酰基酶代谢，主要功能参与血红蛋白和类固醇的合 成，主要包括烟酰胺、烟酸，广泛用于饲料添加剂、食品添 加剂、医药、日化等行业

　　又称 D-泛酸钙，是辅酶 A的前体，参与碳水化合物、蛋白 质和脂肪的代谢作用，是和动物维持正常生理机能不可 或缺、不可替代的物质，主要包括 D-泛酸钙、D-泛醇，广 泛用于饲料添加剂、食品添加剂、医药、日化等行业

　　是一种无色油状液体，有类似萘的气味，能与蒸气一同挥 发，易燃，不溶于水，易溶于和乙醇，是公司生产维生 素 K3的主要原材料之一

　　别名氰基乙烯，是三大合成材料（合成树脂、合成橡胶、合 成纤维）的重要原料，是公司生产维生素 B5的主要原材料 之一

　　香精是由多种香料、溶剂或载体及其他辅料调配而成的芳香 类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味

　　香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝 出香味的物质，是配制香精的主要原料，按来源主要分为天 然香料与合成香料两大类

　　又名香草醛，为一种广泛使用的可食用香料，可在香荚兰豆 中找到，也可以人工合成，有浓烈奶香气息，广泛用于食 品、日化等行业

　　又称乙基香草醛，是食品添加剂行业中不可缺少的重要原 料，其香气是香兰素的 3-4倍,具有浓郁的香荚兰豆香气，且 留香持。